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钢之家3月10日矿煤焦钢期货日评

发布时间:2019-11-27 03:47:58

钢之家:3月10日矿煤焦钢期货日评

一、今日视点

隔夜夜盘螺纹热卷焦炭铁矿小幅上扬,焦煤反弹力度较大;外盘美元指数隔夜先抑后扬,今晨小幅走高,隔夜美原油震荡回升,布伦特原油继续走弱,美精铜、LME铜明显反弹,黄金、白银继续走低,62%普氏指数跌0.5至58美元/吨。28城市建筑钢材和热卷价格继续下滑;河北钢坯再上涨10元/吨,辽宁、山东和广东地区钢坯跟涨10元/吨,其他主要钢坯市场基本稳定;主要焦炭、焦煤市场基本稳定,主要港口铁矿石市场稳中有跌;主要动力煤市场基本稳定。日盘螺纹热卷继续走低;焦炭铁矿震荡回落,焦煤短时冲高后明显回落,动力煤小幅走低,硅铁反弹受制,锰硅下滑。股指期货1503震荡回落,回吐昨日约一半涨幅。矿煤焦钢期货今日迎来螺纹期货补跌,后市追空需谨慎,建议观望或逢低短多操作,前空及时止盈;多铁矿空螺纹套利继续持有,尝试多螺纹1505空螺纹1510跨期套利。

螺纹钢RB1505:2436附近逢低短多,目标2454,止损参考2417。

焦炭J1505:1008附近逢高短空,目标1001,止损参考1015。

铁矿I1505:446附近逢低短多,目标451,止损参考441。

敬请关注站现货市场报价与相关期货评述。

二、盘面综述

螺纹钢主力合约RB1510较前一日结算价低开1,开盘价2483,最高价2493,最低价2449,收盘价2453,较前一日结算价下跌31或1.25%,成交2,391,878手,持仓1,599,006手,较前一日增持36,572手。该合约上期所会员成交及持仓前20名情况为:成交量1,579,814手,较前一日减少510,105手;持买单449,240手,较前一日增持8,194手;持卖单515,986手,较前一日减持5,417手。

热卷主力合约HC1505较前一日结算价低开10,开盘价2524,最高价2532,最低价2494,收盘价2498,较前一日结算价下跌36或1.42%,成交16,732手,持仓49,812手,较前一日减持4,312手。

焦炭主力合约J1505较前一日结算价高开4,开盘价1009,最高价1010,最低价1003,收盘价1004,较前一日结算价下跌1或0.1%,成交23,940手,持仓69,812手,较前一日减持1,302手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为:成交量19,245手,较前一日减少15,662手;持买单26,880手,较前一日减持849手;持卖单30,305手,较前一日减持776手。

焦煤主力合约JM1505较前一日结算价高开4,开盘价718,最高价727,最低价716,收盘价716,较前一日结算价上涨2或0.28%,成交54,790手,持仓103,824手,较前一日减持3,066手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为:成交量42,056手,较前一日减少9,705手;持买单46,878手,较前一日减持1,436手;持卖单46,070手,较前一日减持1,251手。

铁矿主力合约I1509较前一日结算价高开2,开盘价454,最高价455,最低价449,收盘价449,较前一日结算价下跌3或0.66%,成交223,680手,持仓383,146手,较前一日增持7,268手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为:成交量260,488手,较前一日减少512,367手;持买单229,519手,较前一日增持2,912手;持卖单235,935手,较前一日减持3,097手。

动力煤主力合约TC505较前一日结算价高开0.2,开盘价456.8,最高价457.6,最低价456,收盘价456.2,较前一日结算价下跌0.4或0.09%,成交4,364手,持仓30,274手,较前一日减持690手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前20名情况为:成交量3,076手,较前一日减少2,421手;持买单15,003手,较前一日减持179手;持卖单14,810手,较前一日减持133手。

硅铁主力合约SF505较前一日结算价低开24,开盘价5100,最高价5148,最低价5100,收盘价5106,较前一日结算价下跌18或0.35%,成交10手,持仓122手,较前一日增持2手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前3名情况为:成交量9手,较前一日减少36手;持买单43手,与前一日持平;持卖单54手,较前一日增持1手。

锰硅主力合约SM505较前一日结算价低开2,开盘价5648,最高价5654,最低价5530,收盘价5598,较前一日结算价下跌52或0.92%,成交2,420手,持仓6,632手,较前一日增持1,700手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前3名情况为:成交量2,333手,较前一日增加1,323手;持买单2,817手,较前一日增持483手;持卖单3,251手,较前一日增持851手。

三、基本面

(一)现货市场

3月10日,钢之家站数据显示,重点监测的28个城市建筑钢材市场的现货市场平均价格继续下跌。具体就价格下跌的市场而言,南京和长春市场的高线以及哈尔滨市场的螺纹跌幅最大,分别为40元/吨和50元/吨,其它市场跌幅主要在元/吨。另外,北京和西安市场的螺纹均上涨10元/吨。

全国28个主要城市20mmHRB400螺纹钢平均价为2523元/吨(实重),较前一日下跌9元/吨。上海地区新兴铸管(000778,股吧)报价2290元/吨(理计),较前一日下跌10元/吨;广州地区韶钢报价2610元/吨(实重),与前一日持平;北京地区河北钢铁(000709,股吧)报价2150(实重),较前一日上涨10元/吨;沈阳地区新抚钢报价2390元/吨(理计),与前一日持平;重庆地区水钢报价2700元/吨(实重),与前一日持平;西安地区龙钢报价2450元/吨(理计),较前一日上涨10元/吨。

全国28个主要城市8mmHPB300高线平均价为2510元/吨,较前一日下跌10元/吨。上海地区北台报价2340元/吨,较前一日下跌20元/吨;广州地区韶钢报价2550元/吨,与前一日持平;北京地区河北钢铁报价2280元/吨,与前一日持平;沈阳地区北台报价2410元/吨,与前一日持平;重庆地区达钢报价2730元/吨,与前一日持平;西安地区酒钢报价2550元/吨,与前一日持平。

3月10日钢之家国产铁矿石价格指数(SHCNDOI)为88.34点(621元/吨),较前一交易日持平;进口铁矿石价格指数(SHCNIOI)为73.82点(433元/吨),较前一交易日下跌0.68点。

铁矿石市场:10日山东港口进口铁矿石,澳大利亚PB粉下跌5元至450元/吨,PB块下跌15元至625元/吨;63.5%巴西粉矿下跌5元至450元/吨,65%巴西粉矿下跌5元至530元/吨;63.5%印度粉矿下跌5元至465元/吨,58%印度粉矿下跌5元至355元/吨。

外盘方面:10日澳大利亚PB粉矿下跌0.5美元至58美元/吨,纽曼粉矿下跌0.5美元至59美元/吨,杨迪粉矿下跌0.5美元至49.5美元/吨。63%巴西粉矿下跌0.5美元至59美元/吨,65%巴西粉矿下跌0.5美元至65.5美元/吨。63.5%印度粉矿下跌0.5美元至59美元/吨,58%印度粉矿下跌0.5美元至48.5美元/吨,51%印度粉矿下跌0.5美元至30美元/吨。

海运市场:9日巴西至中国铁矿石海运费上涨0.035美元至10.53美元/吨;西澳至中国铁矿石海运费上涨0.003美元至4.555美元/吨。

(二)行业动态

铁矿石资源税改即将出台。2015年2月,《财经国家周刊》获悉,由财政部牵头、工信部和国家税务总局参与起草的铁矿石资源税改革方案,已进入最后阶段,或于近期上报国务院并有望在年内实施。

(三)宏观经济

1、国内经济:

2015年2月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%。其中,城市上涨1.5%,农村上涨1.2%;食品价格上涨2.4%,非食品价格上涨0.9%;消费品价格上涨1.1%,服务价格上涨2.2%。月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.1%。

2015年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.8%,环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比下降5.9%,环比下降1.0%。月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.5%。

习近平在吉林代表团参加审议。习近平在肯定吉林一年来工作后指出,要适应经济发展新常态,深入推进东北老工业基地振兴,抓住创新驱动发展和产业优化升级,努力形成特色新兴产业集群。

2、世界经济:

美国经济,2月LMCI及谘商会就业趋势指数双升;2015财年赤字或达4860亿美元;美联储2月劳动力市场状况指数降至4。

日本方面,1月连续第七个月出现经常项目盈余。

加拿大方面,2月新屋开工骤降,创2009年7月以来最低。

欧洲方面,欧元区投资者信心指数飙升至逾七年高位;央行据称开始购买欧元区政府债券,迈出QE计划第一步。德国1月季调后出口月率下降2.1%,预期下降1.5%。法国一季度经济料增长0.3%,2015年增长1.0%。希腊局势再度急转直下,公投退欧或成政府最后撒手锏。瑞士央行正考虑将存款利率继续下调至负1.5%。

亚洲方面,新加坡2月外汇储备跌至2507.0亿美元。

(四)相关行业

昨天上午,天津市委代理书记、市长黄兴国表示,于家堡高铁今年下半年开通后,从北京南站到于家堡仅需45分钟。另外,天津正在规划从北京到滨海新区的第二条高铁线。

近日,中汽协公布的统计数据显示,中国新能源汽车在过去的一年里产销两旺,增速均超3倍。

四、影响因素一览

1、外盘概述:

外汇方面,早盘美元指数持续走高,突破昨日高点97.78并再度创出11年半的高位97.86,早盘非美货币大多都呈现下跌的态势,美元指数的强势仍在进行中。由于市场投资人获利了结,美元兑欧元周一从11年半高位回落,欧元兑美元微升0.07%,报1.08540美元。美元指数亚盘进一步走高,刷新11年高位97.87。美元兑日圆升0.31%,报121.22日圆,略低于三个月新高121.415日圆。美元兑加元跌0.21%,报1.2593加元,或0.7941美元。南非兰特兑美元周一跌至13年新低,由于市场愈发预期美国将不久升息,遂卖出新兴市场货币。兰特兑美元跌0.21%,触及12.0600兰特。澳元和新西兰元接近一个月低点,新西兰元兑美元持于0.7358美元,周五下跌近2%至0.7357美元低点,为表现最差的货币之一。人民币昨日结束三连涨收市小跌,美元强势带动购汇需求,人民币兑美元即期报6.2644元,上日收报6.2629元;人民币兑美元中间价为6.1563元。

原油方面,布兰特原油期货周一急跌2%,受累于欧洲央行开始购债。而美国原油期货上扬约1%,因上周美国主要原油集散地库欣的库存增幅不及预期。布兰特与美国原油期货价差因此收窄。布兰特原油期货收跌1.20美元,或2%,报每桶58.53美元。美国原油期货收涨0.39美元,或0.8%,报每桶50美元。

黄金方面,金价周一持稳,因美元涨势暂竭和欧股下跌,但金价仍在三个月低位附近,因美国就业报告提振美国联邦储备理事会很快升息的预期。美国4月期金收涨2.20美元,结算价报每盎司1,164.30美元。现货银下跌0.5%,在每盎司15.86美元,之前挫跌至两个月低位15.69美元。现货钯金升0.5%,报每盎司819.75美元。现货铂金跌1%,报每盎司1,160.15美元,之前跌至2009年7月中来最低1,142.50美元。

海运方面,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周一上涨,因较小型船运价攀升。干散货运价指数上升3点,或0.53%,报568点。波罗的海海岬型船运价指数跌2点,或0.43%,至468点。波罗的海巴拿马型船运价指数上涨3点,报590点,日均获利上升22美元,至4,728美元。波罗的海超灵便型船指数攀升7点,报573点。灵便型船指数涨4点,报356点。

全球股市方面,美国股市周一反弹,受助于企业并购交易,以及苹果发布市场期待已久的Watch后,股价微幅收涨。道琼工业指数收涨138.94点,或0.78%,至17,995.72点;标准普尔500指数上升8.17点,或0.39%,至2,079.43点;Nasdaq(纳斯达克)指数升15.07点,或0.31%,至4,942.44点。

欧洲股市,周一走低,投资者在近期大涨后锁定获利,今日欧洲央行和欧元区成员国央行开始执行购债计划,以提振区内通胀和经济成长。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收跌0.2%,报1,567.09点,从上周触及的七年高位回落。英国富时100指数跌0.51%,收报6,876.47点。德国DAX指数收涨0.27%,报11,582.11点。法国CAC40指数收挫0.55%,报4,937.20点。

亚洲股市,沪综指午后逆转收高近2%,银行股担当反弹先锋。香港股市周一(3月9日)收盘涨跌互见。东南亚股市下跌,印尼股市跌至近两周低点。韩国股市跌1%至一周半收盘低点。日本股市,日经指数收低1.0%。

2、基差:今日螺纹钢基差为-98元/吨,较上一交易日上升3元/吨;热卷基差为-14元/吨,较上一交易日持平;焦炭基差为84元/吨,较上一交易日下降1元/吨;焦煤基差为104元/吨,较上一交易日下降7元/吨;铁矿基差为18元/吨,较上一交易日下降5元/吨;动力煤基差为38.2元/吨,较上一交易日下降0.2元/吨;硅铁基差为372元/吨,较上一交易日下降4元/吨;锰硅基差为356元/吨,较上一交易日上升6元/吨。

注:螺纹钢现货价格为上海地区20mm三级螺纹钢报价,产地为新兴铸管,以现货理计价格折算成实重价格与螺纹钢期货主力合约结算价比较;热卷现货价格为上海市场5.75mm热卷报价,产地为沙钢,以现货价格与热卷期货主力合约结算价比较;焦炭现货价格为天津港(600717,股吧)一级冶金焦承兑/平仓价,产地为山西,以该价格与焦炭期货主力合约结算价比较;焦煤现货价格为京唐港(品位和成份为V空:25.5%,A)的主焦煤现汇价,产地为澳大利亚,以该价格与焦煤期货主力合约结算价比较;铁矿现货价格为天津港62%品位纽曼粉矿湿吨港口车板价,产地为皮尔巴拉,以该价格与铁矿期货主力合约结算价比较;动力煤现货价格为秦皇岛5500大卡现汇价,产地为山西,以该价格与动力煤期货主力合约结算价比较;硅铁现货价格为天津FeSi75-B加工块承兑到厂价,以该价格与硅铁期货主力合约结算价比较;硅锰现货价格为河北FeMn68Sil8(P0.25%)承兑到厂价,以该价格与锰硅期货主力合约结算价比较。

3、相关原料市场:

价格指数:3月10日钢之家焦炭价格指数(SHCNCKI)为87.288点(893元/吨),较前一交易日持平。

钢坯市场:河北唐山地区普碳方坯出厂价上涨10元至1980元/吨,20MnSi方坯出厂价上涨10元至2100元/吨;山东淄博地区普碳方坯出厂价上涨10元至2010元/吨,20MnSi方坯出厂价上涨10元至2090元/吨。

焦炭市场:山西临汾地区二级冶金焦出厂价保持750元/吨,临汾地区准一级冶金焦车板价保持870元/吨;山东枣庄地区二级冶金焦出厂价保持930元/吨,河北唐山地区二级冶金焦到厂价保持980元/吨。

废钢市场:江苏地区中废(mm)价格保持1670元/吨;山东地区中废主流价格下跌30元至1600元/吨;广东地区中废价格保持1720元/吨;河北地区中废价格下跌30元至1620元/吨;辽宁地区中废价格保持1850元/吨。

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